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    A new take on prudence: the role of trustees in life insurance in a changing environment: Matthew L. Severs and Philip E. Harriman analyze how a trustee's duty of due diligence under the Uniform Prudent Investor Act is being impacted by the current economic turmoil and the need for a risk assessment that goes beyond mere reliance on insurance company rating agencies.
    Severs, Matthew L. ; Harriman, Philip E.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 10
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    Avoiding limited partnership income tax traps: James P. Weller discusses the major income tax traps surrounding the use of Family Limited Partnerships, and how to avoid them.
    Weller, James P.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 7
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Stan Miller and D. Scott Schrader analyze estate planning opportunities available in today's (really) low interest rate environment.
    Miller, Stan ; Schrader, D. Scott
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 6
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    Built-in gains confusion.
    Hall, Lance S.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 5
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    How do you like your CLATs--graduated or with a shark fin?
    Warnick, John A.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 5
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    Laying the Foundation: Five Steps to Supporting the Growth of Your Clients' Health Capital: Kristin Keffeler examines the correlation between family health and multi-generation wealth preservation, and discusses how advisors can personally benefit from treating their health as a capital asset.
    Keffeler, Kristin Wehner
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 9
    Online serialPeriodical
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    A model for successful collaboration: Courtney Pullen provides an analytical model to facilitate a successful collaboration between the client and the client's family wealth counselors.
    Pullen, Courtney
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 4
    Online serialPeriodical
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    Estate planning in an environment of economic turmoil: as the value of trust assets swing widely in a turbulent economy, grantors may wish to reverse some of their current estate planning strategies.
    Buechner, Robert W.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 7
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    Dealing with a major change in the Third Restatement on Trusts, the ethical challenges of a client's mental capacity and a most unusual asset: "the Elvis jacket".
    Buchanan, Susan Fox
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-04-01), Heft 2, S. 5
    Online serialPeriodical
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    Perfecting donor intent on gifts to charity: the gift agreement: Eric Manterfield explains the importance of a gift agreement in realizing the client's goals in charitable giving and the conflicts of interest that may arise when the planning attorney has ties to a charity.
    Manterfield, Eric A.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 8
    Online serialPeriodical
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    Understanding the policy details of no lapse guarantee and VUL: John Resnick and Billie Dietz Resnick explain the policy details of variable universal life and no lapse guarantee universal life policies.
    Resnick, John ; Resnick, Billie Dietz
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 8
    Online serialPeriodical
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    Strategic uses of buy-sell agreements.
    Kabaker, Joel
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 4
    Online serialPeriodical
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    Farm and Ranch succession planning, Part I: the time is now: Ted Gudorf and David Beckett discuss background and planning considerations that are unique to farm and ranch families and suggest ways to approach this planning with the client's goals in mind. The authors also preview some planning solutions that work well in this unique planning situation. These solutions will be discussed more fully in Part II of this article.
    Gudorf, Ted ; Beckett, David I.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 8
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    Defining freedom beyond wealth: Thayer Willis discusses the qualities and attitudes leading to a meaningful life and how inheritors of wealth may pursue these qualities.
    Willis, Thayer
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 8
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    Enhancing the planning value of GRATs, Part 2: Robert Alexander discusses the powerful wealth transfer possibilities with the use of grantor retained annuity trusts.
    Alexander, Robert G.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 7
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    Down markets present a silver lining for estate planning: Diana Veid discusses increasing business efficiency to increase the value of the business and the business succession planning opportunity presented by a down economy.
    Veid, Diana L.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 7
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    Technology corner.
    Hodges, Jr., Joseph G.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 11 (2009-02-01), Heft 1, S. 4
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    In pursuit of generational gold: Randall Ottinger and Philip Strassler explain an integrated approach to family wealth transfers designed to yield unprecedented value for families and advisors.
    Ottinger, Randall J. ; Strassler, Philip F.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 10 (2008-12-01), Heft 6, S. 10
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    The art of the valuation of art, antiques and collectibles in an estate: Joy Berus discusses preparing estate tax returns where the estate contains personal property items such as art, antiques and collections.
    Berus, Joy Gibney
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 10 (2008-12-01), Heft 6, S. 9
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    Higher volatility results in larger discounts for lack of marketability.
    Hall, Lance S.
    In: Journal of Practical Estate Planning, Jg. 10 (2008-12-01), Heft 6, S. 4
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